[INVEST] CJ제일제당, 글로벌 사모펀드 베인캐피탈에서 3800억원 투자 유치 / CJ CheilJedang to attract 380 billion won in investment from Bain Capital, a global private equity fund.
[INVEST] CJ제일제당, 글로벌 사모펀드 베인캐피탈에서 3800억원 투자 유치 / CJ CheilJedang to attract 380 billion won in investment from Bain Capital, a global private equity fund.
  • 박가희 기자
  • 승인 2019.05.23 16:48
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CJ제일제당이 글로벌 대형 투자사인 베인캐피탈(Bain Capital)로부터 3.2억달러를 투자 유치하는 데 성공했다.

CJ제일제당은 재무적 투자자(FI) 베인캐피탈로부터 해외 자회사인 CJ 푸드 아메리카(CJ Foods America Corp.) 지분 27%에 해당하는 3.2억 달러(한화약 3,800억 원)의 투자를 유치한다고 밝혔다. CJ 푸드 아메리카는 CJ제일제당의 100% 자회사로, 슈완스컴퍼니 지분 70%를 보유하고 있다.

특히 이번 투자 유치는 국내 대기업이 경영권은 안정적으로 확보하면서 글로벌 사모펀드와 공동 투자 형식으로 협업해 해외 기업을 인수한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다. 1984년 미국 보스턴에서 설립된 베인캐피탈은 120조원 이상의 운용 자산을 보유하고 1,000여 건 이상 투자를 집행한 세계적인 사모펀드다. 글로벌 자본시장 및 소비재 시장에 대한 풍부한 이해도와 경험은 다양한 기업가치 향상 활동에도 큰 도움이 될 전망이다. 한편,  이번 투자 유치로 현지 경영진 및 사업환경의 변화는 없다.

투자 업계에서는 최고 수준의 글로벌 투자사로부터 크로스오버(국경간) M&A 및 글로벌 식품 사업의 미래 성장성을 인정받았다는 점을 높게 평가하는 분위기다. 특히 이번 투자 계약은 통상적 수준보다 완화된 조건으로 체결됐는데, 이는 투자 대상을 까다롭게 선정하기로 유명한 베인캐피탈이 CJ제일제당 글로벌 식품사업의 투자가치를 높게 평가했기 때문인 것으로 알려졌다.

CJ제일제당은 이번 투자 유치를 슈완스컴퍼니를 비롯한 글로벌 식품사업 경쟁력 강화의 계기로 삼을 계획이다. 아울러 초대형 M&A 이후 안고 있던 재무적 부담도 일정 부분 덜게 되는 등 일석이조의 효과를 누리게 됐다.

CJ제일제당 관계자는 “베인캐피탈과의 협업을 통해 글로벌 식품사업의 가치와 경쟁력 향상뿐 아니라 재무 부담도 덜 수 있을 것으로 기대된다”며 “식품 산업에서의 초격차 역량을 토대로 글로벌 영토 확장 통해 ‘월드베스트 CJ’를 반드시 달성하겠다”고 말했다.

 

[INVEST] CJ CheilJedang to attract 380 billion won in investment from Bain Capital, a global private equity fund.

 

CJ CheilJedang succeeded in attracting $3.2 billion in investment from Bain Capital, a global investment company.


CJ CheilJedang said it will attract 3.2 billion U.S. dollars, or 27 percent of its foreign subsidiary CJ Foods America Corp., from financial investor Bain Capital. CJ Food America is a 100 percent subsidiary of CJ Cheiljedang, which holds a 70 percent stake in Schwan's Company.

In particular, the investment attraction is significant in that it is the first time for a Korean conglomerate to acquire a foreign company by co-investing with a global private equity fund while securing stable management rights. Bain Capital, established in Boston, the U.S. in 1984, is a global private equity fund that has held more than 120 trillion won in operating assets and executed more than 1,000 investments. A wealth of understanding and experience in the global capital market and consumer goods market is also expected to be of great help to various activities to improve corporate value. Meanwhile, there is no change in the local management and business environment with this investment attraction.


The investment industry seems to appreciate the fact that it has been recognized by top global investment companies for the future growth of the crossover M&A and global food business. In particular, the investment deal was signed on a softer-than-usual basis because Bain Capital, which is known for its tricky selection of investment targets, rated highly the investment value of CJ CheilJedang's global food business.

CJ Cheiljedang plans to use the investment as an opportunity to strengthen its competitiveness in global food businesses, including Schwans Company. In addition, the financial burden of the super-large M&A has been reduced to a certain extent, which has resulted in the benefit of one stone.

"It is expected that cooperation with Bain Capital will not only improve the value and competitiveness of the global food business, but also reduce the financial burden," a CJ Cheiljedang official said. "We will definitely achieve 'World Best CJ' by expanding our global territory based on our capabilities in the food industry."


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