우리금융지주(회장 손태승)는 지난 21일 이사회에서 국제자산신탁 대주주 유재은 회장 측이 보유한 경영권 지분 65.74%를 인수하기로 결의했다고 24일 밝혔다.
경영권 지분 65.74% 가운데 우선 44.47%를 인수하고 나머지 21.27%는 약 3년 후 취득하기로 했으며, 금융지주회사법상 자회사 지분 요건(발행주식수 기준 50% 이상) 충족을 위해 1차 거래시 우리은행이 기보유중인 국제자산신탁 지분 6.54%도 함께 인수할 계획이다.
우리금융지주는 조만간 국제자산신탁 대주주 유재은 회장 측과 국제자산신탁 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다.
이번 부동산신탁사 인수는 지난 4월 자산운용사 인수 성공에 이어 지주 출범 이후 두 번째 M&A 성과로서 지주체제의 조기 정착과 함께 1등 종합금융그룹 목표 달성을 위한 비은행 확충 전략이 계획대로 순조롭게 진행되고 있다는 점에서 큰 의미가 있는 것으로 평가된다.
국제자산신탁은 2007년 후발주자로 부동산신탁업에 진출하였음에도 불구하고 부산, 대구, 광주 등의 지점을 보유하고 있으며, 관리형 토지신탁과 담보신탁에 대한 강점을 바탕으로 2018년 기준 수탁고 23조 6천억원, 당기순이익 315억원, ROE 47%의 높은 수익성을 시현하였다. 우리금융그룹의 경영관리 및 리스크관리 노하우와 은행을 비롯한 계열사와의 협업체제가 접목되면 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대된다.
손태승 우리금융그룹 회장은 “국제자산신탁 인수시 그룹 부동산금융의 중추적인 역할을 수행하면서 은행 등 그룹사와 함께 차별화된 종합 부동산금융서비스를 제공할 계획”이라며 “앞으로도 캐피탈, 저축은행 및 증권사, 보험사 등 비은행부문 확충 전략을 적극적으로 추진함으로써 최적의 경쟁력 있는 사업포트폴리오를 구축하고 종합금융그룹으로서의 경쟁력 및 기업가치를 극대화시키겠다”고 밝혔다.
[M&A] Woori Finance Holdings Co. to take over kukjetrust...The second non-banking M&A since the launch of the holding company
Woori Finance Holdings Co. (Chairman Sohn Tae-seung) said Monday that it has decided to buy a 65.74 percent stake in management held by Yoo Jae-eun, a major shareholder of the kukjetrust, at a board meeting on Monday.
Of the 65.74 percent stake in management, 44.47 percent will be acquired first, and the remaining 21.27 percent will be acquired in about three years, and Woori Bank will also acquire 6.54 percent of the kukjetrust it holds in the first transaction to meet the requirements of its subsidiary shares (more than 50 percent based on the number of shares issued under the Financial Holding Company Act).
Woori Finance Holdings will soon sign a stock sale agreement with its chairman Yoo Jae-eun, a major shareholder of the kukjetrust, to acquire the kukjetrust.
The acquisition of the real estate trust company is the second M&A achievement since the launch of the holding company in April, following its successful acquisition of an asset management firm, which is considered significant in that its strategy to expand non-banking to achieve the first-class merchant banking group's goals is proceeding smoothly as planned, along with the early settlement of the holding system.
Despite its entry into the real estate trust business as a latecomer in 2007, the kukjetrust has branches in Busan, Daegu and Gwangju, and based on its strengths in managed land and security trusts, it demonstrated high profitability of 23.6 trillion won in trust books, 31.5 billion won in net profit and 47 percent of ROE as of 2018. If Woori Financial Group's know-how in management and risk management is applied with its affiliates including banks, growth is expected to accelerate further.
"We plan to provide differentiated comprehensive real estate financial services with banks and other group companies while playing a pivotal role in the group's real estate finance when acquiring kukjetrust," said Woori Financial Group Chairman Sohn Tae-seung. "We will establish an optimal competitive business portfolio and maximize competitiveness and entrepreneurship as a comprehensive financial group by actively pursuing strategies to expand the non-banking sector, including capital, savings banks and securities firms and insurance companies."
