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[M&A] 미래에셋금융, 美 호텔 15곳 인수 우선협상자 선정 '6.7조' 딜 임박 / [M&A] Mirae Asset Financial is close to a 6.7 trillion won deal to select preferred bidders for 15 U.S. hotels.
[M&A] 미래에셋금융, 美 호텔 15곳 인수 우선협상자 선정 '6.7조' 딜 임박 / [M&A] Mirae Asset Financial is close to a 6.7 trillion won deal to select preferred bidders for 15 U.S. hotels.
  • 윤영주 기자
  • 승인 2019.08.26 11:40
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미래에셋금융그룹(미래에셋)이 미국의 호텔 15곳의 인수에 나선다.
26일 M&A업계에 따르면 미래에셋은 중국 안방보험이 미국 호텔 15곳을 통매각하는 입찰에서 최근 우선협상자로 선정됐다. 배타적 협상권도 확보한 것으로 알려졌다.  배타적 협상권이란 인수 후보자 중 한 곳이 매각 측에 다른 후보자들과의 협상을 배제해달라 요구하는 권리다.

안방보험의 호텔 매각 입찰에는 캐나다의 브룩필드자산운용, 일본 소프트뱅크그룹의 포트리스인베스트먼트 등 여러 투자회사가 참여했다.
미래에셋은 우선협상자 선정을 바탕으로 최종인수까지 추진한다는 계획이다.


미래에셋이 미국 호텔 15곳을 인수하게 될 경우 국내 자본의 해외 부동산 투자중 가장 큰 규모가 될 전망이다. 매물의 가격만 55억달러(6조7000억원)에 달러로 추정되기 때문이다. 


미래에셋은 이달 중 이사회를 열어 최종 투자 여부 및 구체적인 인수 금액 등을 결정할 것으로 알려졌다. 이후 중국은행보험감독관리위원회와의 협의가 마무리되면 다음달 초 인수 본계약을 체결할 예정이다.


인수 대상은 안방보험이 세계 최대 사모펀드(PEF)인 블랙스톤으로부터 2016년 사들인 스트래티직 호텔앤드리조트 리츠(REITs·부동산투자회사) 소유의 자산이다. 뉴욕의 JW메리어트 에식스하우스호텔, 로스샌타모니카비치호텔, 와이오밍 잭슨홀의 포시즌스호텔, 샌프란시스코의 웨스틴세인트프랜시스호텔 등 미국 각 지역의 랜드마크급 호텔 등이 포함됐다.


미래에셋은 2015년 샌프란시스코의 페어몬트호텔과 2016년 하와이 페어몬트오키드호텔을 사들였다. 지난해엔 라스베이거스 코스모폴리탄호텔에 9500만달러를 넣는 등 미국 호텔 투자에 적극 나서고 있다.


M&A업계 한 관계자는 "미래에셋은 최근 몇년간 해외 호텔 등 부동산 투자에 적극 나서고 있다"며 "그동안 매입한 호텔 운영을 통해 해당 시장의 성장 가능성에 주목, 신성장동력 마련 차원에서 과감한 투자에 나설 것으로 알고 있다"고 말했다.

 

[M&A] Mirae Asset Financial is close to a 6.7 trillion won deal to select preferred bidders for 15 U.S. hotels.

 

 

Mirae Asset Financial Group (Mirae Asset) will buy 15 hotels in the U.S.
According to the M&A industry on Wednesday, Mirae Asset was recently selected as the preferred negotiator in a bid by China's Anbang Insurance Co. to sell 15 U.S. hotels. It is also known to have secured exclusive negotiating rights. Exclusive negotiating rights are the right of one of the candidates to ask the sale to exclude negotiations with other candidates.


Several investment firms, including Canada's Brookfield Asset Management and Japan's Softbank Group's Portis Investment, participated in the bid to sell the hotel.
Mirae Asset plans to push for the final acquisition based on the preferred bidder selection.



Mirae Asset`s acquisition of 15 U.S. hotels is expected to be the largest overseas real estate investment by Korean capital. The sale price is estimated to be $5.5 billion (6.7 trillion KRW).



Mirae Asset is expected to hold a board meeting this month to decide whether to make the final investment and the specific amount of the acquisition. Afterwards, the bank will sign a main contract for the acquisition early next month when talks with the China Banking Insurance Supervision and Management Committee are completed.



Subject to the takeover are assets owned by the Strategic Hotel & Dries (REITs) that Anbang Insurance bought in 2016 from Blackstone, the world's largest private equity fund. The list included landmark hotels in various parts of the U.S., including the JW Marriott Essex House Hotel in New York, the Los Santa Monica Beach Hotel, the Four Seasons Hotel at the Wyoming Jackson Hall and the Westin Saint Francis Hotel in San Francisco.



Mirae Asset bought the Fairmont Hotel in San Francisco in 2015 and the Fairmont Odd Hotel in Hawaii in 2016. Last year, the company is actively investing in U.S. hotels, including 95 million dollars at the Cosmopolitan Hotel in Las Vegas.



"Mirae Asset has been actively investing in real estate, including hotels in foreign countries, in recent years." said a representative for M&A industry.


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