[M&A] KB국민은행, 인니 부코핀은행 지분인수 '해외시장 공략' 확대 / [M&A] KB Kookmin Bank, Indonesia Bukopin Bank, 'Expand Overseas Markets'
[M&A] KB국민은행, 인니 부코핀은행 지분인수 '해외시장 공략' 확대 / [M&A] KB Kookmin Bank, Indonesia Bukopin Bank, 'Expand Overseas Markets'
  • 윤영주 기자
  • 승인 2020.07.26 13:29
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[사진 = 픽사베이 제공] 특정기사와 직접관련없음.​
[사진 = 픽사베이 제공] 특정기사와 직접관련없음.​

 

KB국민은행이 인도네시아의 부코핀은행을 인수한다. 기존 보유 지분을 바탕으로 추가 지분 인수를 통해 최대주주에 올라서는 형태로 진행된다. KB국민은행은 2018년 7월 부코핀은행의 지분 22% 취득을 통해 2대 주주가 되었으며, 인수 후 리스크관리와 리테일·디지털 뱅킹 및 IT부문 등을 중심으로 역량 이전 방안 마련에 집중해왔다.

26일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 KB국민은행은 지난 16일 오후 개최된 이사회에서 부코핀은행의 추가 지분인수(최대 67% 지분 확보한 최대주주 지위 취득)를 진행하기로 결의했다. 지분인수 거래는 현지금융당국(OJK) 포함 인도네시아 정부기관의 적극적인 협조 하에서 경영권 프리미엄 지급 없이 2/3이상의 안정적 지분을 확보하게 될 전망이다.

KB국민은행은 코로나19를 비롯해 인도네시아의 외국자본 경계 등으로 인수협상에 어려움을 겪었던 것으로 알려졌다. 인도네시아 금융산업은 특히 외국자본의 은행업에 대한 진출 장벽이 매우 높은 수준이며, 외국인의 현지은행 지분보유한도는 40%이다.

KB국민은행 측은 “부코핀은행의 지분인수 시 KB국민은행은 OJK의 협조로 추가적인 부실은행 인수 없이 경영권 승인 절차도 간소화해 8월 말까지 지분을 67%까지 보유할 수 있게 된다”고 밝혔다.

부코핀은행은 412개의 지점 및 835개의 ATM 등 인도네시아 전역을 아우르는 광범위한 영업 네트워크를 보유한 중형규모 은행이다. 연금대출·조합원대출 및 SME대출 취급을 통해 MSME 위주 고객 기반을 확보하고 있다. KB국민은행은 인수 후 체계적인 리스크관리 노하우 및 선진화된 디지털 역량 등을 접목하여 부코핀은행의 리테일 강점을 발전시켜나갈 계획이다.

KB국민은행은 향후 인도네시아에서 KB손해보험·카드·캐피탈과 함께 인도네시아에서 '종합금융그룹'으로서 성장 발판을 마련할 것으로 기대하고 있다.

M&A 관계자는 "KB국민은행의 지분 인수 거래가 성공적으로 마무리 될 경우 현지에서 영업력 확대를 발판으로 시장 경쟁력 확대에 나설 수 있을 것"이라며 "해외상장 은행의 경영권을 인수하는 사례라는 점에서 더욱 많은 관심을 받을 것으로 보인다"고 말했다.

 

[M&A] KB Kookmin Bank, Indonesia Bukopin Bank, 'Expand Overseas Markets'

 

KB Kookmin Bank acquires Indonesia's Bukopin Bank. Based on existing shares, the company will become the largest shareholder by acquiring additional shares. KB Kookmin Bank became the second largest shareholder by acquiring a 22% stake in Bookopin Bank in July 2018, and has been focusing on risk management, retail, digital banking, and IT sectors since the acquisition.


According to the M&A industry on the 26th, KB Kookmin Bank decided to acquire additional shares (acquiring the largest shareholder position with up to 67% stake) at the board meeting held on the afternoon of the 16th. The stake acquisition deal is expected to secure a stable stake of more than two-thirds without paying a premium on management rights under the active cooperation of Indonesian government agencies, including local financial authorities (OJK).


KB Kookmin Bank is known to have had difficulty in negotiating with Korona 19 due to foreign capital boundaries in Indonesia. Indonesia's financial industry has a very high barrier to foreign capital's entry into the banking industry, and the limit on foreigners' holdings in local banks is 40%.


KB Kookmin Bank said, "In the event of the acquisition of a stake in Bukopin Bank, KB Kookmin Bank will be able to hold a stake of up to 67 percent by the end of August by simplifying the management approval process without further acquisition of the ailing bank with the cooperation of OJK."

Bukopin Bank is a medium-sized bank with a wide range of sales networks covering all of Indonesia, including 412 branches and 835 ATMs. It secures MSME-oriented customer base by handling pension loans, union member loans, and SME loans. After the acquisition, KB Kookmin Bank plans to develop its retail strengths by combining systematic risk management know-how and advanced digital capabilities.

KB Kookmin Bank expects to set the stage for growth as a 'comprehensive financial group' in Indonesia along with KB Insurance, Card and Capital in Indonesia in the future.

An M&A official said, "If KB Kookmin Bank's stake acquisition deal is completed successfully, we will be able to expand our market competitiveness based on the expansion of operating power there. It is expected to draw more attention in that it is an example of taking over management rights of overseas listed banks."

 


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