[M&A] SK하이닉스, 미 인텔 낸드 사업 부문 인수 / [M&A] SK Hynix Acquires U.S. Intel's NAND Business
[M&A] SK하이닉스, 미 인텔 낸드 사업 부문 인수 / [M&A] SK Hynix Acquires U.S. Intel's NAND Business
  • 윤영주 기자
  • 승인 2020.10.20 18:13
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[사진 = SK하이닉스 제공]
[사진 = SK하이닉스 제공]

 

SK하이닉스가 미국 인텔사의 낸드 사업 부문을 인수한다. 인수규모는 약 10조3000억원에 달한다. SK하이닉스는 이번 M&A를 통해 메모리 반도체중 D램에 이어 낸드 부문에서도 글로벌 2위 기업으로 도약하게 됐다.


SK하이닉스는 20일 금융감독원 전자공시를 통해 미국 인텔사의 메모리 사업 부문인 낸드 부문을 90억달러(10조3104억원)에 인수하는 내용의 양도 양수 계약을 체결했다고 밝혔다. 양수기준일은2025년 3월 15일이다.
지급조건은 2021년 말에 8조192억원(약 70억달러)을 현금으로 지급하고, 잔액인 2조2912억원(약 20억달러)은 2025년 3월에 지급할 예정이다.


SK하이닉스는 보유한 현금과 차입 등을 통해 자금을 조달 할 예정이다.
SK하이닉스의 인텔 낸드 사업 관련 인수 부문은 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 사업 부문과 낸드 단품 및 웨이퍼 비즈니스, 중국 다롄 생산시설을 포함한 낸드 사업 부문 전체다. 차세대 메모리 분야인 인텔의 옵테인 사업부문은 인수 대상에서 제외됐다.


SK하이닉스가 인텔의 낸드 사업 인수에 나선 것은 메모리 반도체 부문의 경쟁력을 강화해 D램에 이어 낸드까지 균형 있는 포트폴리오를 구성하기 위한 일환에서다.


D램 부문의 경우 삼성전자에 이어 2위를 차지하고 있지만 낸드 부문은 글로벌 5위 수준으로 낮다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 지난해 말 기준 낸드시장 점유율은 삼성이 35.9%로 1위이며 SK하이닉스가 9.9%, 인텔이 9.5%를 차지하고 있다. SK하이닉스가 인텔 낸드 사업 부문 인수를 마무리하면 낸드시장 점유율은 약 20%로 끌어올리며 삼성전자에 이어 글로벌 2위로 뛰어오르게 된다. 인텔의 강점인 기업용 SSD 시장에서는 삼성을 제치고 세계 1위로 올라설 가능성도 있다.


SK하이닉스는 빅데이터 시대를 맞아 급성장하고 있는 낸드플래시 분야에서 기업용 SSD 등 솔루션 경쟁력을 강화해 글로벌 선두권 기업으로 도약하는 것을 목표로 내세우고 있다. 인텔의 올해 상반기 낸드 부문의 매출액은 약 28억달러, 영업이익은 약 6억달러로 영업이익률이 21.4%에 달하는 등 수익성도 양호해 인수에 따른 시너지 효과를 기대할 수 있을 것이라는 게 SK하이닉스의 설명이다.


SK하이닉스는 "인텔의 낸드 사업부 인수를 통해 솔리드 스테이트 솔루션 역량 강화 및 고부가가치 제품 포트폴리오 구축, 메모리 반도체 사업군 간의 균형 확보, 낸드 플래시 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

 

[M&A] SK Hynix Acquires U.S. Intel's NAND Business

 

SK Hynix is going to take over Intel's NAND business. The acquisition is worth about 10.3 trillion won. Through this M&A, SK Hynix will become the world's second-largest company in NAND after DRAM among memory chips.



SK Hynix announced in an electronic disclosure by the Financial Supervisory Service on the 20th that it has signed a contract to acquire NAND, a memory business unit of Intel, for $9 billion (10.3104 trillion won). The transfer date is March 15, 2025.
The terms of payment will be 8.19 trillion won (about 7 billion dollars) in cash at the end of 2021, while the balance of 2.2912 trillion won (about 2 billion dollars) will be paid in March 2025.



SK Hynix is planning to raise funds through cash and borrowings.
SK Hynix's acquisition of Intel's NAND business is the entire NAND business, including solid state drive (SSD) business, NAND single-product and wafer business, and Dalian production facilities in China. Intel's Optane Business Department, which is a next-generation memory field, was excluded from the acquisition.



SK Hynix's acquisition of Intel's NAND business is part of the company's efforts to strengthen its competitiveness in the memory semiconductor sector to form a balanced portfolio of DRAMs and NAND.



Although it ranks second in DRAM after Samsung Electronics, it ranks fifth in NAND. According to market research firm Omdia, Samsung topped the NAND market with 35.9 percent as of the end of last year, with SK Hynix accounting for 9.9 percent and Intel accounting for 9.5 percent. When SK Hynix completes its acquisition of Intel's NAND business, its market share in the NAND market will be raised to about 20 percent and it will become the second-largest global player after Samsung Electronics. In the enterprise SSD market, which is Intel's strength, there is a possibility that it will surpass Samsung to become the world's No. 1 player.



SK Hynix is aiming to become a leading global company by strengthening its competitive edge in solutions such as enterprise SSDs in the fast-growing NAND flash field in the wake of the big data era. SK Hynix explained that Intel's sales and operating profit in the NAND sector in the first half of this year are about $2.8 billion, and its operating profit is about $600 million, which is 21.4 percent.



"By acquiring Intel's NAND business division, it is expected to contribute to strengthening capacity of solid state solutions, building a portfolio of high value-added products, securing balance among memory semiconductor businesses, and strengthening NAND flash competitiveness," SK Hynix said.


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