[M&A] 에이티젠, 엔케이맥스 흡수합병…"사업 수익성 강화" 계획 / ATGen, Encamax Absorption Combinations..."Enhanced Business Profitability" Plan
[M&A] 에이티젠, 엔케이맥스 흡수합병…"사업 수익성 강화" 계획 / ATGen, Encamax Absorption Combinations..."Enhanced Business Profitability" Plan
  • 윤영주 기자
  • 승인 2019.05.15 16:22
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[사진 = 픽사베이 제공] 특정기사와 직접관련없음.
[사진 = 픽사베이 제공] 특정기사와 직접관련없음.

 

정밀면역검사용 의료기기 전문기업 에이티젠이 엔케이맥스를 흡수합병한다. 합병회사의 이름은 엔케이맥스로 변경된다. 차세대 성장동력 마련과 수익성 강화차원에서 이뤄 것으로 합병 비율은 1:0.6243511이다.

15일 M&A업계에 따르면 양사는 13일 임시주주총회를 열고 에이티젠이 엔케이맥스를 흡수합병 후 회사명을 '엔케이맥스'로 변경하는 안을 통과시켰다.

에이티젠은 차세대 성장동력으로 엔케이맥스의 '슈퍼 NK(Super NK)' 면역세포치료 기술과 임상단계 파이프라인들을 확보하고 글로벌 의약품 시장으로 사업을 확장하게 된다.

에이티젠 측은 "슈퍼 NK 면역세포치료 기술이 코스닥 시장에 공개돼 대외 신인도와 기술인지도가 높아질 것"이라고 밝혔다.

에이티젠은 체내 선천면역세포인 NK(자연살해) 세포의 활성도를 측정하고 정량화가 가능한 체외진단 ‘NK뷰키트’를 개발하고 코스닥시장에 기술성 특례로 상장한 기업이다.

엔케이맥스가 보유한 슈퍼 NK 면역세포치료 기술은 암 살상 능력을 극대화한 효력 NK세포를 98% 고순도로 체외에서 대량증식·배양하는 기술이다. 기존의 항암치료제에 반응을 보이지 않는 불응성 암을 대상으로 미국에서 임상1상을 진행 중이며, 한국에서는 면역관문억제제 Pembrolizumab(키트루다, MSD)와 병용요법으로 임상1상을 진행하고 있다.

박상우 에이티젠 대표는 "합병으로 차세대 성장동력 및 수익원 확보는 물론 경영 전반에 걸친 시너지 효과를 기대한다"며 "양사 연구인력 포함 여러 자원들의 효율적 운영을 통해 다양한 세포치료제 연구 임상개발에 집중하겠다"고 말했다.

합병 과정에서 에이티젠은 보유한 엔케이맥스 주식에 대한 합병신주를 발행하지 않는다. 김규리 신한금융투자 애널리스트는 “에이티젠이 보유한 엔케이맥스의 주식 보유량은 685만주로 약 40.7%"라며 ”합병비율에 따라 자사주 427만주가 발행되어야 하지만 에이티젠이 미발행하기로 결정한 것은 유통주식수 감소를 통한 자사주 소각 효과로 주주가치를 상승시키기 위한 회사의 전략적인 판단으로 보인다"고 밝혔다.

에이티젠과 엔케이맥스는 6월 3일까지 주식매수 청구기간을 거쳐 6월 14일까지 합병절차를 마무리 할 계획이다. 합병 신주 상장 예정일은 7월 4일이다.

 

[M&A] ATGen, Encamax Absorption Combinations..."Enhanced Business Profitability" Plan

 

 

ATGen, which specializes in medical devices for precision immunodetectors, is going to merge Encamax. The name of the merged company will be changed to Encamax. The merger ratio is 1:0.6243511, with the aim of creating a next-generation growth engine and strengthening profitability.


According to M&A industries on the 15th, both companies held an extraordinary shareholders' meeting on the 13th and passed a proposal that ATGen change the name of the company to "encomax" after absorbing Encamex.

As the next growth engine, ATGen will secure Encaymax's "Super NK" immunocell therapy technology and clinical-stage pipelines and expand its business into the global drug market.

The super NK immune cell therapy technology will be unveiled on the KOSDAQ market, which will increase international credibility and technological recognition, ATGen said.


ATGen is a company that has developed an in vitro diagnosis called "NK Beauty Kit" that can measure and quantify the activity of NK (natural killing) cells, which is a congenital immunity cell in the body, and listed on the KOSDAQ market as a technical exception.

Encamax's super NK immune cell therapy technology is a technology that mass-produces and cultivates NK cells with a high purity of 98% that maximizes cancer-causing capabilities. The U.S. is conducting the Clinical1 Prize for Incompatibility Cancer, which does not respond to the existing anti-cancer drugs, and in Korea, the Immunodefaction Suppressants Pembroizumab (Kitruda, MSD) and the Clinical1 Prize are being performed as a combination therapy.

"We hope to secure next-generation growth engines and revenue sources through the merger, as well as synergy effects across management," ATGen CEO Park Sang-woo said. "We will focus on research and development of various cell therapies through efficient operation of various resources, including research personnel of both companies."

In the course of the merger, ATGen does not issue new merged shares for Encamax shares it holds. "AtGen has 6.85 million shares with 40.7 percent of its shares, but ATGen's decision to issue 4.27 million shares should be issued according to the merger ratio, which is seen as a strategic judgment by the company to raise its stock value due to the incineration effect of its shares through the reduction of the number of shares in circulation," said Kim Gyu-ri, an analyst at Shinhan Financial Investment.

ATGen and Encamex plan to complete the merger process by June 14 after a period of stock purchase claims by June 3. The scheduled date for listing new shares for the merger is July 4.


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