한화는 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 약 10배의 자금을 확보하며 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다.
신용등급 A+급의 한화는 지난 17일 총 1500억 원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조 4940억 원을 모집했다. 2년 만기 회사채는 600억 원 모집에 4810억 원이 들어왔고, 3년 만기 회사채는 900억 원 모집에 1조 130억 원의 주문이 들어왔다.
한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50 ~ 50bp(1bp = 0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했는데 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp에 모집 물량을 채웠다.
한화는 최대 2500억 원까지 증액해 발행하는 안을 검토하고 있으며 조달 자금은 만기 회사채 등 채무 상환용으로 활용할 계획이다.
한화는 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화생명, 한화호텔앤드리조트 등 우량 자회사들의 지분을 보유해 한화그룹의 지주사격 역할을 수행하고 있다. 이에 따라 브랜드 수익과 배당 수익 등을 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있다.
한화 자회사들의 회사채 수요예측 결과도 우수하다. 한화에어로스페이스(신용등급 AA-)는 지난 3일 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 수요예측을 진행한 결과 총 1조 4200억 원이 들어왔다. 한화솔루션(신용등급 AA-) 역시 지난 5일 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 한 수요예측에서 총 1조 3450억 원을 끌어모았다.
한화 관계자는 “안정적인 이익창출 및 재무안정성 유지가 가능한 점이 회사채 수요예측 결과에 반영된 것 같다”고 말했다.
